Assurance / Assurance vie

Assurance vie et capitalisation

Public concerné

Toutes les personnes distribuant de l’assurance vie

Durée

180 minutes

Niveau e-learning

2 - 3

Pré-requis

Maitriser la langue française et l'outil informatique de base, avoir accès à un PC, tablette ou smartphone avec une sortie audio et micro

Mode de validation

Quiz

Parcours

DDA

Délai d'accès

3 jours ouvrés sauf demande de prise en charge par l'OPCO

Prix

Nous consulter

Objectifs pédagogiques

  • Bien connaître l’assurance vie : sa réglementation, sa fiscalité, les produits, ses modalités d’entrée et de sortie

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Date de création : 07/04/2020 à 04:44 pm
Date de révision : 05/02/2021 à 03:05 pm

Programme

1. Le contexte de la proposition
• Les versements
• Les frais
• Les formes de gestion
• Le retrait
• Assurance vie et fiscalité
• Des contrats spécifiques : Euro- croissance et vie-génération

 

2. Les différentes propositions assurantielles

• Le contrat d’assurance temporaire décès
• Le contrat d’assurance décès vie entière

 

3. Les supports financiers
• Les mono-supports
• Unités de compte
• Multisupports


4. Assurance vie et devoir de conseil

• Les articles L132-12 et L132-13


5. L’adhésion à un contrat d’assurance
vie
• L’adhésion simple et la co-adhésion


6. Les réponses Propiol, Baquet et Ciot


7. Les contrats groupes ou collectifs
• Le contrats Madelin

• Le PERE/PERCO/PEE


8. La sortie du contrat
• Le rachat total ou partiel/ La rente viagère/ La rente réversible
• La rente viagère à annuités certaines

• Les sorties mixtes


9. Le démembrement
• La pleine propriété, la nue-propriété, l’usufruit, le quasi-usufruit
• La clause bénéficiaire démembrée