Assurance / Les fondamentaux de l'assurance

Découvrir les besoins clients et suivre leur évolution en assurance

Public concerné

Toutes les personnes distribuant de l’assurance, de la conception à la vente de contrats

Durée

45 minutes

Niveau e-learning

3 - 3

Pré-requis

Maitriser la langue française et l'outil informatique de base, avoir accès à un PC, tablette ou smartphone avec une sortie audio et micro

Mode de validation

Quiz

Parcours

DDA

Délai d'accès

3 jours ouvrés sauf demande de prise en charge par l'OPCO

Prix

Nous consulter

Objectifs pédagogiques

  • Réaliser l’analyse familiale et patrimoniale du client afin d’identifier et apporter des réponses personnalisées
  • Comprendre les outils nécessaires au suivi et à la traçabilité de l’entrée dans la relation client jusqu’à la sortie

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Date de création : 06/04/2020 à 10:50 pm
Date de révision : 23/03/2022 à 10:35 am

Programme

1. Le contexte de la DDA (Directive Distribution des Assurances)
2. Quels types de clients ?
3. Les outils de suivi clients
4. Le plan de découverte client
5. Le processus de mise en application du plan de découverte client